Descripción general

El Dashboard de SmartFinance es una herramienta analítica que centraliza los principales indicadores financieros del comercio.
Desde esta vista se pueden visualizar datos consolidados sobre facturación, comisiones, costos, diferencias, ventas por tipo, rendimiento de profesionales, servicios, productos, clientes y periodos comparativos, todo dentro de un entorno gráfico y dinámico.

Su objetivo es permitir que el usuario identifique el desempeño financiero de manera inmediata, sin necesidad de exportar o revisar cada módulo de forma separada.

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Parte 1

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Parte 2

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Acceso al dashboard

Existen dos formas de acceder al Dashboard:

1. Desde el menú lateral:
   • Ingresar al módulo SmartFinance.
   • Seleccionar la primera opción: Dashboard.
2. Desde la pantalla principal del panel:
   • En la parte superior, hacer clic sobre el botón SmartFinance.
   • El sistema redirigirá automáticamente al Dashboard para un acceso rápido.

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Filtros y periodos de análisis

El Dashboard está diseñado para mostrar información por periodos definidos, que pueden ser diarios, semanales, mensuales o personalizados.

Por defecto, al ingresar se mostrará el periodo actual, que abarca desde el primer día del mes hasta la fecha actual.
El usuario puede modificarlo desde el calendario para consultar periodos anteriores o específicos.

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Tarjetas de resumen

En la parte superior del Dashboard se encuentran cuatro tarjetas principales, que representan el resumen financiero del periodo seleccionado:

1. Facturación:
   • Muestra la cantidad total de facturas emitidas y el monto facturado en el periodo.
2. Comisiones + Tips:
   • Suma de las comisiones pagadas a los profesionales más las propinas (tips) recibidas por el comercio.
3. Costos:
   • Valor total de los costos asociados a productos o servicios vendidos durante el periodo.
4. Diferencia:
   • Resultado neto entre facturación, comisiones y costos.
   • Permite identificar la ganancia o margen operativo en el periodo.

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Comparación de ventas: contado vs crédito

Una gráfica tipo dona muestra la proporción entre ventas de contado y ventas a crédito.

• El color azul representa las ventas de contado.
• El color amarillo representa las ventas a crédito.

El sistema detalla los montos individuales de cada tipo de venta y el total combinado del periodo.

Debajo de la gráfica se muestran los días de mayor facturación, diferenciando entre ventas al contado y a crédito (máximo 5 días por tipo).

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Facturación por atenciones

Esta sección muestra la facturación generada por cada profesional vinculado a servicios.

• El sistema ordena automáticamente la lista de profesionales de mayor a menor facturación.
• Se incluyen las columnas monto total facturado y cantidad de facturas emitidas.
• El listado muestra un máximo de 10 profesionales por periodo.

Ejemplo:
Un profesional con menos facturas pero mayor monto total aparecerá primero en la lista.

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Mejores servicios, productos y clientes

Mejores servicios

• Se muestran los 5 servicios más facturados durante el periodo.
• Ordenados de mayor a menor facturación, sin importar la cantidad de veces vendidos.

Mejores productos

• Lista de los 5 productos más vendidos por valor de facturación.
• Organizados igualmente de mayor a menor facturación.

Mejores clientes

• Muestra los 5 clientes con mayor facturación acumulada en el periodo.
• Ideal para identificar patrones de consumo o clientes frecuentes.

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Facturación por cajeros

Permite analizar la facturación generada por cada cajero registrado durante el periodo.
La lista se organiza automáticamente desde la mayor facturación a la menor, sin depender de la cantidad de operaciones.

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Detalle de facturación por periodo

Esta tabla muestra un listado completo de las facturas emitidas dentro del periodo seleccionado, con columnas que reflejan cada aspecto financiero:

• Fecha y hora de emisión (con acceso directo al detalle de la factura).
• Número de factura.
• Tipo de facturación (contado o crédito).
• Cliente y cajero asociados.
• Importe total de cada factura y total acumulado del periodo.
• Descuento aplicado, indicando el porcentaje en cada factura y el total general.
• Subtotal ajustado después de descuentos.
• Taxes (impuestos) por factura y totalizados.
• Total final luego de impuestos y descuentos.
• Comisiones pagadas por factura y total general.
• Tips (propinas) generados y totalizados.
• Costos derivados de subítems vinculados (por ejemplo, insumos de servicios).
• Costo por uso de tarjeta si aplica.
• Diferencia final entre ingresos y costos (individual y total).subt-dashboard finances-parte1subt-dashboard finances-parte2

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Descarga de reportes

El Dashboard permite descargar toda la información detallada en formato Excel, lo que facilita el análisis externo o el respaldo de datos.

Procedimiento:

1. En la tabla de facturación por periodo, presionar el botón Descargar.
2. Asignar un nombre al archivo (el sistema sugiere automáticamente nombre del comercio, fecha y hora del periodo).
3. Guardar el archivo localmente o enviarlo por correo.

El archivo generado incluye todas las columnas detalladas, listas para uso administrativo o contable.

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Filtros avanzados y comparaciones por periodo

Filtrado rápido

El panel lateral izquierdo contiene un botón “Filtro”, desde el cual se pueden aplicar periodos automáticos:

• Hoy
• Esta semana
• Semana pasada
• Últimos 90 días
• Personalizado (por calendario)

Cada selección actualiza todas las analíticas del Dashboard en tiempo real.

Comparación de periodos

El Dashboard permite comparar dos periodos distintos, como el mes actual vs el mes anterior, para medir variaciones porcentuales.

Procedimiento:

1. Seleccionar el periodo principal (por ejemplo, este mes).
2. Activar la opción Comparar.
3. Elegir el periodo anterior (por ejemplo, mes pasado).
4. Presionar Aplicar.

El sistema mostrará los porcentajes de variación en cada métrica:

• Incrementos positivos (en verde).
• Disminuciones (en rojo).

Ejemplo:

• Facturación actual: $1,285.82
• Facturación anterior: $11,604.05
• Resultado: −88.92 % (disminución).

También se muestran comparaciones en:

• Comisiones y tips.
• Costos.
• Diferencias.
• Facturación por profesionales, servicios, productos, cajeros y clientes.

Estas comparaciones permiten evaluar de manera inmediata el rendimiento financiero frente a periodos anteriores y detectar mejoras o caídas significativas.

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Conclusión

El Dashboard de SmartFinance es el núcleo analítico del módulo financiero de Heytics Suite.
Proporciona una visión integral de la actividad económica del comercio, permitiendo identificar resultados, analizar rendimientos, descargar reportes y comparar periodos de forma automatizada.

Su uso constante fortalece la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos y actualizados.