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SmartPOS

¿Cómo generar una venta en SmartPOS

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El módulo Generar una Venta dentro de SmartPost permite crear y procesar transacciones desde cero, con o sin cita previa.
Desde esta sección se pueden:

  • Abrir cuentas nuevas.
  • Seleccionar clientes.
  • Agregar servicios y productos.
  • Editar ítems, aplicar descuentos y configurar impuestos.
  • Dividir pagos o cobrarlos en diferentes métodos.
  • Generar ventas al contado o ventas a crédito.

Este proceso constituye la operación principal del punto de venta del comercio.

Acceso a la creación de transacciones

Con el turno abierto en SmartPost:

  1. Hacer clic en Nueva transacción.
  2. El sistema mostrará varias opciones de venta:
    • Desde cita (SmartBooking)
    • Abrir una cuenta
    • Agregar un adelanto
    • Venta de tarjeta de regalo

Para este módulo, se trabaja la opción principal: Abrir una cuenta desde cero.

Abrir una cuenta

Paso 1: Crear la cuenta

  1. Seleccionar Abrir una cuenta.
  2. La cuenta queda creada automáticamente sin ítems.
  3. Desde la pantalla principal, SmartPost mostrará:
    • Número de orden
    • Cliente: Consumidor final (si no se ha asignado uno)
    • Total: $0.00

Seleccionar o agregar cliente

Opción 1: Escribir datos manualmente

En la columna derecha, en Consumidor final:

  • Hacer clic en Editar.
  • Escribir nombre, apellido, correo y número de identificación.

Opción 2: Seleccionar cliente desde el CRM

  1. Hacer clic en Seleccionar cliente.
  2. Buscar por nombre o filtrar por grupos.
  3. Elegir el cliente (ejemplo: Juana López).
  4. El cliente queda vinculado a la cuenta.

Ahora la cuenta mostrará el nombre del cliente en lugar de “Consumidor final”.

Agregar ítems a la cuenta

Agregar servicios

  1. Buscar el servicio (ej.: Evaluación pre anestésica).
  2. Hacer clic en Vincular.

Agregar productos

  1. Seleccionar el producto.
  2. Indicar la cantidad (ej.: 1 unidad).
  3. Hacer clic en Vincular.

La cuenta ahora muestra:

  • Un servicio (ej.: $31)
  • Un producto (ej.: $2)

Edición de ítems

Cada ítem puede modificarse individualmente.

Para editar un ítem:

  1. Hacer clic en Editar sobre el ítem.
  2. El sistema mostrará:
    • Precio (editable)
    • Regla de taxes
    • Cantidad (editable desde afuera)
    • Descuento (%)
    • Costos personalizados
    • Costos provenientes de subítems (si el servicio los tenía asociados)

Ejemplo:

  • Cambiar precio de $31 a $32
  • Aplicar 10% de descuento
  • Ajustar taxes según configuración del servicio

Después de editar, hacer clic en Guardar.

Asignar profesional (Atención)

Antes de generar la venta, debe seleccionarse el profesional que atendió al cliente.

  1. En la sección de Atención, seleccionar al profesional.
    Ejemplo: Juana de Armas.
  2. Este dato quedará vinculado a la factura.

Generar la venta

Al presionar Generar venta, SmartPost ofrece dos opciones:

Opción 1: Pago de contado

  1. Seleccionar el método de pago (Mastercard, efectivo, Visa, etc.).
  2. Ingresar el monto pagado en ese método.
    Ejemplo:
    • Pago 1: Mastercard por $20.
  3. Si el cliente desea pagar el resto con otro método:
    • Hacer clic en Agregar otro pago.
    • Seleccionar un segundo método.
    • Ingresar el monto faltante (ej.: Visa por $12.96).

Cuando el saldo llegue a $0, se habilita el botón Hacer cobro.
Presionar para completar la venta.

Opción 2: Pago a crédito

En la pestaña Pago a crédito, se puede:

  • Generar crédito por el total de la factura.
  • Aplicar un abono inicial y generar crédito por el saldo restante.

El proceso de crédito se usa para clientes que pagarán posteriormente.

Resultado de la venta

Al completar el cobro:

  1. El sistema genera la factura.
  2. Puede visualizarse en Ver más:
    • Tipo de factura (contado o crédito)
    • Servicios y productos agregados
    • Pagos realizados (método 1 y 2)
  3. Si la factura electrónica está activa, aparecerá la opción correspondiente.
  4. Desde esta pantalla se puede:
    • Imprimir factura
    • Enviar por correo electrónico

Impacto en el turno

Al regresar al Detalle de turno, puede verse el desglose de ventas realizadas.

Esto incluye:

  • Montos
  • Métodos de pago
  • Totales acumulados del turno

La transacción queda registrada oficialmente en SmartPost.

Conclusión

El módulo Generar una Venta ofrece un flujo completo para crear, editar y cobrar transacciones desde SmartPost.
Permite vincular clientes, agregar servicios y productos, dividir pagos, generar créditos y registrar información profesional, asegurando precisión operativa y trazabilidad dentro del turno.

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